Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A)

Operational Due Diligence

• Prozesse, Arbeitsabläufe und die Lieferkette analysieren, um Ineffizienzen und verborgene operative Risiken aufzudecken.
• Infrastruktur, Anlagen und Informationssysteme bewerten, um die Skalierbarkeit und den erforderlichen Investitionsbedarf einzuschätzen.
• Das Humankapital und die Einhaltung operativer Vorschriften bewerten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seinen Plan umsetzen kann.

Commercial Due Diligence

• Marktnachfrage und Wettbewerbsumfeld analysieren, um sicherzustellen, dass das Zielunternehmen eine starke Position mit klarem Expansionspotenzial hat.
• Den Kundenstamm sowie Umsatz- und Rentabilitätsmodelle analysieren, um zu prüfen, ob die Erträge wiederholbar und nicht einmalig sind.
• Die Vertriebs- und Marketingstrategie überprüfen, um ungenutztes kommerzielles Potenzial und Hebel zur Wertschöpfung zu identifizieren.

ESG Due Diligence

• Die Nachhaltigkeitsstrategie und deren Verankerung in der Unternehmenskultur bewerten, um ESG-Reife und -Bereitschaft zu bestimmen.
• Umweltwirkung und soziale Verantwortung bewerten, um Verbindlichkeiten und Reputationsrisiken aufzudecken.
• Unternehmensführung und ESG-Compliance prüfen, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und das Vertrauen von Investoren sicherzustellen.

Betriebskontinuität gewährleisten

• Die Integration planen, bevor der Deal abgeschlossen wird, damit der Betrieb vom ersten Tag an ohne Störungen weiterläuft.
• Veränderungen bewusst steuern, um die Verwirrung und Verlangsamung zu vermeiden, die typischerweise auf eine Transaktion folgen.
• Kernprozesse frühzeitig stabilisieren, um den Wert der Vermögenswerte zu schützen, während die neue Organisation Gestalt annimmt.

Teams und Kultur aufeinander abstimmen

• Abläufe und Kulturen schnell aufeinander abstimmen, um in der gesamten zusammengeführten Organisation Dynamik aufzubauen.
• Konsistent mit allen Stakeholdern kommunizieren, um Transparenz, Abstimmung und gegenseitiges Vertrauen zu fördern.
• Schlüsselkräfte frühzeitig binden, um die kritischen Kompetenzen zu sichern, auf die die neue Organisation für ihren Erfolg angewiesen ist.

Wert frühzeitig realisieren

• Synergien identifizieren und sichern, damit sich die strategische Begründung des Deals in Ergebnissen niederschlägt.
• In den ersten Wochen Quick Wins umsetzen, um greifbare Fortschritte zu zeigen und das Vertrauen zu stärken.
• Ergebnisse von Anfang an beschleunigen, um Renditen zu sichern und nachzuweisen, dass die Integration auf Kurs ist.

Betriebsleistung vorantreiben

• Strategische Projekte in den Schlüsselprozessen der Organisation konzipieren und umsetzen, um die operative Kernleistung zu steigern.
• Die in der Due Diligence aufgedeckten Verbesserungsmöglichkeiten umsetzen, um Potenzial in messbare Erfolge zu überführen.
• Direkt mit den Teams vor Ort zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Initiativen umgesetzt und nicht nur geplant werden.

Transaktionswert maximieren

• Operative Verbesserungen identifizieren, priorisieren und umsetzen, um den Wert der Transaktion zu maximieren.
• Synergien realisieren und ausbauen, damit der volle Integrationswert im gesamten Unternehmen erzielt wird.
• Die Kapitalrendite maximieren – mit konsequentem Fokus auf greifbare, ergebniswirksame Resultate.

Langfristige Ergebnisse aufrechterhalten

• Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung im gesamten Unternehmen verankern, um Erfolge dauerhaft zu sichern.
• Kompetenzen aufbauen, die die Leistung über den gesamten Investitionszeitraum hinweg, von der Akquisition bis zum Exit, kontinuierlich steigern.
• Das Unternehmen in der Phase der Exit-Vorbereitung stärken, um beim Verkauf langfristigen Wert zu sichern.